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智能化趋势下 安防行业市场观察

    

根据前瞻产业研究院数据,截至2016年底,我国共有22000余家安防企业,从业人员约有160万人。2016年我国安防行业总产值中安防工程产值为3100 亿元,安防产品产值为1900亿元,报警运营服务及其他产值为410亿元。在安防产品市场中,电子安防产品市场规模为1640亿元,占比达到86.3%,实体防护及其他产品市场规模为260亿元。

一、安防行业概况

安防行业从上游到下游,总体上可分为三个板块,分别为:安防产品,安防工程,报警运营服务及其他。2016 年安防行业总产值为 5,400 亿元,其中安防产品产值为 1,900 亿元(35.2%),安防工程产值为 3,100 亿元(57.4%),报警运营服务及其他产值为 400 亿元(7.4%)。对于安防工程领域,由于工程商门槛低,导致工程公司的资质良莠不齐,没有资质的公司占多数,加之地域割据现象存在,工程领域总体呈现散乱的格局;对于安防产品领域,其技术含量和厂商进入门槛均相对较高,行业呈现较高的集中度。在最近几年中,具有核心技术的领先产品制造商也享受行业内越来越多的话语权。因而对安防行业的分析主要集中于安防产品领域。

二、市场前景

安防“十二五”规划(2011-2015)的目标:2015 年安防行业产值达 5,000 亿元,尽管 2012 年以来经济持续下滑,2015 年底当年安防行业实际产值仍达到 4,860亿元,目标完成率 97.2%,基本完成“十二五”规划目标。根据安防“十三五”(2016-2020)规划,到 2020 年安防行业总产值将达到 8,000 亿元,年复合增长率达 10%,行业整体增速较为可观。

三、安防行业产业链

安防视频监控行业的产业链相对较为清晰,上游是视音频基础算法提供商和芯片制造商,主要有 TI、ADI 、索尼、华为海思、中星微电子等;中游是软硬件供应商,主要包括摄像机、网络硬盘录像机、网络传输设备、视频服务器、显示屏、视频网络管理平台等环节,主力厂商包括海康、大华、BOSCH 等,还有工程商、系统集成商等;下游主要指的是运营服务商,代表企业有 ADT、安居宝、银湖股份等。

随着安防行业增速减缓,产品更新迭代速度降低,政府财政压力增大导致其价格敏感性增高,中游制造业毛利率降低不可避免,龙头企业想要维持其地位,必然要不断更新技术研发与精细化生产管理,在有限的设备安装市场中,当市场趋于饱和时,传统产品研发的边际收益呈现递减趋势,中游设备制造的附加值会逐渐下滑。同时,长期的设备安装为下游安防运营提供了广泛的硬件基础,当在线安防设备达到数量和密度临界值时,将催生安防运营需求集中爆发,下游运营企业依靠累积效应将获得高于中游的附加值。安防产业链最终会呈现出 U型的“微笑曲线”。

通过分析对比安防产业链,发现“进入壁垒”和“累积效应”是决定产业链附加值的核心因素。成熟的安防产业链附加值呈现“微笑曲线”。安防行业市场大,产业长,产业链不同位置的企业分工与协作格局清晰,早期任何一家企业都没有能力“吃掉”整个产业链,因而公司定位、对应壁垒以及长期积累显得尤其重要。总体来看,“进入壁垒”和“累积效应”造就了成熟的安防行业呈现出上游与下游附加值较高,中游附加值较低的现象,表现为附加值(毛利率)“微笑曲线”,以美国安防产业为例的“微笑曲线”如下图所示。

四、智能化为安防行业带来发展新趋势

过去10年,安防行业发展的方向是:从销售收入以后端产品为主走向以前端产品为主;摄像机从标清化走向高清化和联网化;监控模式从依靠人力被动监控走向智能主动防御;安防行业重心从产品销售走向运营服务。10年来安防前进方向未曾改变,但行业所处的现实环境已和10年前大相径庭:

一方面是监控设备铺设的广度和深度大大提升,包括摄像头数量和密度的增加,高清化、联网化摄像头占比的提高,以及后端处理平台和软件性能的提升等;

另一方面,基于深度学习的人工智能理论的突破,将智能技术提升到一个新台阶,智能化技术的发展从此驶入快车道。

随着高清化的深入,前端摄像头采集的海量级视频数据的传输和存储成了一个棘手问题,解决此问题的办法,一是采用新的视频编码标准与技术,最大限度压缩视频容量,例如采用 HEVC(H.265)压缩,能将视频压缩效率提升一倍以上,从而大大减小了带宽和存储压力;二是采用人工智能技术,只提取重要的信息来存储,其他冗余信息则采取过滤的方法摒弃,极大提高监控效率。

五、智能化对安防行业的影响

一是提高产品附加值,以视频监控为例,除了常规摄像机需要的图像传感器芯片、主控芯片,智能安防还需要智能处理芯片及配套的人工智能算法,硬件的增加和软件开发均增加了设备成本,从而带动成本加成售价的提高。

二是提高行业集中度,人工智能属于高精尖技术,需要投入大量资金和高端人才,只有实力雄厚的上市公司才有资格参与。基于深度学习的人工智能技术在 2016 年才为国内关注,国内所有厂商都处于同一起跑线,最早在该领域布局的厂商将享受先发优势。2016 年国内安防制造厂商仍有 7,000 余家,其中视频监控制造商逾 2800 家,作为行业前二的龙头企业,海康和大华在国内市场占有率分别为 23%和 8.5%,还有很大进步空间。

三是带动下游运营,传统中游厂商只出售硬件设备或解决方案,运营与维护则需要终端用户投入大量人力,智能化趋势下,中游制造和解决方案提供商将能更多切入运营服务,获得额外收入。

原标题 北上资本:关于安防行业产业发展思考(来源:北上资本)

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